1. 사료 산업의 경쟁 환경
국가 사료 산업 통계에 따르면 최근 몇 년 동안 중국의 사료 생산량은 증가 추세를 보였지만, 사료 산업 기업의 수는 전반적으로 감소했습니다. 이는 중국 사료 산업이 점차 확산형에서 집약형으로 전환되면서 생산 기술과 제품 품질이 떨어지고 브랜드 인지도가 낮은 소규모 기업들이 점차 사라지고 있기 때문입니다. 동시에 경쟁 심화, 산업 구조 조정, 노동력 및 원자재 가격 상승 등의 요인으로 사료 기업의 수익성이 저하되면서 대규모 생산 기업만이 업계 경쟁 속에서 살아남을 수 있는 상황입니다.
반면, 대규모 생산 기업들은 규모의 경제를 활용하고 산업 통합의 기회를 포착하여 합병이나 새로운 생산 기지 설립을 통해 생산 능력을 확장함으로써 산업의 집중도와 효율성을 높이고, 중국 사료 산업이 점진적으로 규모화되고 집약화되는 것을 촉진하고 있다.
2. 사료 산업은 경기 순환적이고, 지역적이며, 계절적인 특성을 지닙니다.
(1) 지역성
중국 사료 산업의 생산 지역은 다음과 같은 이유로 지역적 특성을 보입니다. 첫째, 중국은 광활한 영토를 가지고 있어 지역별로 재배 작물 종류와 곡물 수확량에 큰 차이가 있습니다. 북부 지역에서는 농축 사료와 프리믹스 사료의 비중이 높은 반면, 남부 지역에서는 배합 사료가 주로 사용됩니다. 둘째, 사료 산업은 양식 산업과 밀접한 관련이 있으며, 지역별 가축의 식습관과 사육 품종의 차이로 인해 사료에도 지역적 차이가 나타납니다. 예를 들어, 연안 지역에서는 양식이 주된 생산 방식인 반면, 중국 동북부와 서북부 지역에서는 소와 양과 같은 반추동물 사육이 더 활발합니다. 셋째, 중국 사료 산업은 경쟁이 치열하고, 전반적인 총이익률이 낮으며, 원료가 복잡하고 다양하고, 원산지가 다양하며, 운송 거리가 짧다는 특징이 있습니다. 따라서 사료 산업은 대부분 "국가 차원의 공장 설립, 통합 관리, 지역 운영" 모델을 채택하고 있습니다. 요컨대, 중국 사료 산업은 특정 지역적 특성을 나타냅니다.
(2) 주기성
사료 산업에 영향을 미치는 요인은 여러 측면을 포함하며, 주요 요인으로는 옥수수, 콩과 같은 사료 산업의 상류 원료와 국가 축산업과 밀접하게 관련된 사료 산업의 하류 부문이 있다. 그중에서도 상류 원료가 사료 산업에 가장 중요한 영향을 미치는 요인이다.
옥수수, 대두 등 상류 원자재 가격은 국내외 시장 상황, 국제 정세, 기상 조건 등의 영향을 받아 변동성이 크며, 이는 사료 산업의 원가에 영향을 미치고 결과적으로 사료 가격에도 영향을 줍니다. 따라서 단기적으로 사료 원가와 가격은 이러한 변동에 따라 움직입니다. 하류 양식 산업의 재고는 가축 질병, 시장 가격 등의 요인에 영향을 받으며, 재고와 판매량에도 일정 수준의 변동이 있어 사료 수요에 영향을 미칩니다. 따라서 사료 산업은 단기적으로 일정한 경기 순환적 특성을 보입니다.
그러나 사람들의 생활 수준이 지속적으로 향상됨에 따라 고품질 단백질 육류에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으며, 사료 산업 전체는 비교적 안정적인 발전을 유지해 왔습니다. 아프리카돼지열병과 같은 가축 질병으로 인해 사료 수요에 일정 변동이 있기는 하지만, 장기적으로 사료 산업 전체는 뚜렷한 주기성을 보이지 않습니다. 동시에 사료 산업의 집중도가 더욱 높아졌고, 업계 선도 기업들은 시장 수요 변화를 면밀히 주시하며 제품 및 마케팅 전략을 적극적으로 조정함으로써 시장 수요의 안정적인 성장을 누리고 있습니다.
(3) 계절성
중국에서는 명절 기간, 특히 춘절, 단오절, 중추절, 국경절과 같은 명절에는 강한 문화적 분위기가 감돕니다. 이 기간 동안 사람들의 각종 육류 수요가 급증합니다. 축산 농가들은 명절 기간의 수요 급증에 대비하여 미리 재고를 늘려두기 때문에 명절 전 사료 수요가 크게 증가합니다. 명절이 끝나면 가축, 가금류, 육류, 어류에 대한 소비자 수요가 감소하고 양식 산업 전체도 상대적으로 부진해지면서 사료 시장은 비수기를 맞이합니다. 하지만 돼지 사료의 경우, 하반기에 명절이 잦기 때문에 일반적으로 사료 수요, 생산, 판매가 가장 활발한 시기입니다.
3. 사료 산업의 수급 현황
국가사료산업국에서 발표한 '중국사료산업연감'과 '국가사료산업통계'에 따르면, 2018년부터 2022년까지 중국의 산업용 사료 생산량은 2억 2788만 톤에서 3억 223만 톤으로 증가했으며, 연평균 복합 성장률은 7.31%에 달했다.
사료 종류별로 살펴보면 배합사료의 비중이 가장 높으며 비교적 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 2022년 기준 전체 사료 생산량에서 배합사료가 차지하는 비중은 93.09%로 증가 추세를 나타냈습니다. 이는 중국 양식 산업의 규모 확대와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 대규모 양식 기업은 종합 사료 원료를 직접 구매하는 반면, 소규모 농가는 양식 비용을 절감하기 위해 프리믹스나 농축사료를 구매하여 자체적으로 사료를 생산하는 방식을 택하고 있습니다. 특히 아프리카에서 발생한 돼지열병 사태 이후 양돈 농가의 생물학적 안전성을 더욱 확보하기 위해 양돈 기업들은 프리믹스와 농축사료를 구매하여 현장에서 가공하는 방식보다는 돼지용 배합사료를 원스톱으로 구매하는 추세입니다.
중국 사료 제품 구조에서 돼지 사료와 가금류 사료가 주요 품목입니다. 국가사료산업국에서 발행한 "중국 사료산업연감"과 "국가사료산업통계자료"에 따르면, 2017년부터 2022년까지 중국의 다양한 사육 범주별 사료 생산량은 다음과 같습니다.
4. 사료 산업의 기술 수준 및 특징
사료 산업은 혁신을 통해 축산업 사슬의 변혁과 고도화를 선도하며 현대 농업의 중요한 구성 요소로 자리매김해 왔습니다. 산업계, 학계, 연구기관의 노력 덕분에 사료 산업은 배합 혁신, 정밀 영양, 항생제 대체 등 다양한 분야에서 지속 가능한 농업 발전을 더욱 촉진해 왔습니다. 동시에 생산 설비 및 공정의 정보화와 지능화를 추진하여 디지털 기술로 사료 산업 사슬을 강화해 왔습니다.
(1) 사료 배합의 기술적 수준
농업 현대화의 가속화와 사료 연구의 심화에 따라 사료 배합 구조 최적화는 사료 생산 기업의 핵심 경쟁력이 되었습니다. 신규 사료 원료 및 그 대체재에 대한 연구는 업계의 발전 방향으로 자리 잡았으며, 사료 배합 구조의 다양화와 정밀 영양 공급을 촉진하고 있습니다.
사료비는 사육비용의 주요 구성 요소이며, 옥수수와 대두박과 같은 원료 또한 사료비의 핵심 구성 요소입니다. 옥수수와 대두박과 같은 원료 가격의 변동성과 대두 수입 의존도 때문에 사료비 절감을 위한 대체 원료 개발은 기업들의 중요한 연구 방향이 되었습니다. 사료 기업들은 대체 원료 생산 지역과 지리적 이점을 고려하여 다양한 대안을 모색할 수 있습니다. 항생제 대체 측면에서는 기술 발전과 함께 식물성 에센셜 오일, 프로바이오틱스, 효소 제제 등의 사용이 증가하고 있습니다. 동시에 업계 기업들은 항생제 대체 조합 방안에 대한 연구를 지속하여 첨가제 조합을 통해 사료 영양소 흡수율을 다방면으로 향상시키고 우수한 대체 효과를 얻고자 노력하고 있습니다.
현재 업계를 선도하는 사료 기업들은 원료 대체 분야에서 상당한 진전을 이루었으며, 원료 대체를 통해 원료 가격 변동에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 항균 첨가제 사용 또한 진전되었지만, 최적의 사료 영양을 달성하기 위한 첨가제 조합 또는 최종 사료의 조정 문제는 여전히 남아 있습니다.
5. 사료 산업의 발전 동향
(1) 사료산업의 규모와 집약적 전환 및 고도화
현재 사료 산업의 경쟁은 점점 더 치열해지고 있으며, 대형 사료 가공업체들은 사료 배합 연구 개발, 원료 조달 비용 관리, 사료 제품 품질 관리, 판매 및 브랜드 시스템 구축, 그리고 사후 서비스 등에서 상당한 경쟁 우위를 보여주고 있습니다. 2020년 7월, 전면적인 방역 조치 시행과 옥수수, 대두박 등 주요 사료 원료 가격의 지속적인 상승은 중소 사료 가공업체에 심각한 타격을 입혔습니다. 업계 전반의 총이익률이 감소하면서 중소 사료 가공업체의 생존 여건이 더욱 악화되었습니다. 결국 중소 사료 가공업체들은 시장에서 점차 퇴출되고, 대형 업체들이 시장 점유율을 더욱 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.
(2) 지속적으로 최적화되는 공식
산업계에서 원료 기능에 대한 인식이 높아지고 하류 사육 데이터베이스가 지속적으로 개선됨에 따라 사료 기업의 배합 정확도와 맞춤화 수준이 꾸준히 향상되고 있습니다. 동시에 변화하는 사회경제적 환경과 증가하는 소비자 수요는 사료 기업들이 배합 시 저탄소 환경 보호, 육질 개선, 기능성 성분 첨가 등을 더욱 고려하도록 만들고 있습니다. 저단백 사료, 기능성 사료 등 다양한 사료 제품이 시장에 출시되고 있으며, 배합의 지속적인 최적화는 사료 산업의 미래 발전 방향을 제시합니다.
(3) 사료 원료의 품질 보증 능력을 향상시키고 사료 비용을 관리한다.
산업용 사료 원료는 주로 에너지 원료인 옥수수와 단백질 원료인 대두박으로 구성됩니다. 최근 중국 농업 산업 구조가 점차 조정되면서 사료 원료 자급률이 어느 정도 향상되었습니다. 그러나 중국의 단백질 사료 원료는 여전히 수입에 크게 의존하고 있으며, 국제 정세의 불확실성은 사료 산업의 원료 공급 능력에 대한 요구를 더욱 높이고 있습니다. 사료 원료 공급 능력 향상은 사료 가격과 품질 안정화를 위한 필수적인 선택입니다.
중국 농업 산업의 구조 조정을 촉진하고 자급률을 적절히 향상시키는 동시에, 사료 산업은 단백질 사료 원료의 수입 품종 및 공급원을 다변화해야 합니다. 예를 들어, 일대일로 연선 국가들을 비롯한 주변 국가들의 공급 잠재력을 적극적으로 모색하여 공급 비축량을 확대하고, 계란 흰자 사료 원료의 수급 상황에 대한 모니터링, 평가 및 조기 경보 시스템을 강화하며, 관세, 쿼터 조정 등의 메커니즘을 최대한 활용하여 원료 수입 속도를 조절해야 합니다. 동시에, 국내에서 새로운 사료 영양 품종의 보급 및 적용을 지속적으로 강화하고, 사료 배합에서 단백질 원료 첨가 비율을 낮추는 것을 추진해야 합니다. 또한, 원료 대체 기술의 비축량을 강화하고, 사료 품질을 보장하는 범위 내에서 밀, 보리 등을 원료로 활용하는 방안을 모색해야 합니다. 사료 산업은 전통적인 대량 원료 외에도 고구마, 카사바와 같은 작물의 탈수 및 건조, 과일과 채소, 찌꺼기, 기질 등의 농업 부산물 활용 등 농업 및 부대 자원의 사료 활용 잠재력을 지속적으로 모색하고 있습니다. 또한 유지종자 가공 부산물에 생물학적 발효 및 물리적 해독 처리를 통해 농업 및 부대 자원의 항영양소 함량을 지속적으로 감소시키고 단백질 품질을 향상시켜 산업 생산에 용이한 사료 원료로 전환함으로써 사료 원료의 품질 보장 능력을 종합적으로 향상시키고 있습니다.
(4) '제품+서비스'는 사료 기업의 핵심 경쟁력 중 하나가 될 것이다.
최근 몇 년 동안 사료 산업의 하류 양식 산업 구조는 끊임없이 변화해 왔습니다. 일부 방목 농가와 소규모 양식업체들이 점차 중규모의 현대식 가족 농장으로 전환하거나 시장에서 철수하고 있습니다. 사료 산업 하류는 규모의 경제 추세를 보이며, 현대식 가족 농장을 포함한 대규모 양식장의 시장 점유율이 점차 확대되고 있습니다. '제품+서비스'는 기업이 고객의 요구 사항을 기반으로 맞춤형 제품을 전문적으로 생산하고 제공하는 것을 의미합니다. 하류 양식 산업의 집중화가 심화됨에 따라 맞춤형 모델은 하류 대규모 양식 고객을 유치하는 중요한 수단이 되었습니다.
사료 기업은 서비스 과정에서 고객의 설비, 돼지 품종, 건강 상태 등을 고려하여 영양의 지속적인 조정 및 최적화, 현장 관리를 포함하는 맞춤형 제품 서비스 계획을 수립합니다. 이러한 계획에는 사료 제품 자체뿐만 아니라 관련 교육, 훈련 및 컨설팅이 포함되어야 하며, 하위 단계의 사육 고객이 소프트웨어와 하드웨어를 아우르는 전반적인 전환을 통해 사료 공급, 전염병 예방, 사육, 소독, 건강 관리, 질병 예방 및 통제, 폐수 처리 등 모든 단계를 업그레이드할 수 있도록 지원해야 합니다.
미래에는 사료 회사들이 다양한 사용자들의 요구와 시기별 문제점을 기반으로 역동적인 솔루션을 제공할 것입니다. 동시에, 기업들은 사용자 데이터를 활용하여 자체 데이터베이스를 구축하고, 영양 성분, 사료 효과, 사육 환경 등의 정보를 수집하여 농가의 선호도와 실제 요구를 더욱 정확하게 분석하고, 고객 충성도를 강화할 것입니다.
(5) 고품질 하류 단백질 및 기능성 가축·가금류 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다.
중국 주민들의 생활 수준 향상에 따라 소고기, 양고기, 생선 및 새우, 살코기 돼지고기 등 고품질 단백질과 기능성 축산물에 대한 수요가 매년 증가하고 있습니다. 보고 기간 동안 중국의 반추동물 사료 및 수산 사료 생산량은 높은 성장률을 유지하며 지속적으로 증가했습니다.
(6) 생물학적 사료는 중국의 전략적 신흥 산업 중 하나입니다.
생물 사료는 중국의 전략적 신흥 산업 중 하나입니다. 생물 사료는 발효 공학, 효소 공학, 단백질 공학 등의 생명 공학 기술을 통해 사료 원료 및 첨가제에 적용된 발효 사료, 효소 사료, 생물 사료 첨가제 등을 총칭합니다. 현재 사료 산업은 종합적인 방역 조치 시대에 접어들면서 전통 사료 원료 가격 상승과 아프리카돼지열병 등 전염병의 확산으로 인해 사료 및 관련 양식 산업이 직면한 압력과 어려움이 날로 커지고 있습니다. 생물 발효 사료 제품은 사료 자원 개발 촉진, 사료 및 축산물 안전성 확보, 생태 환경 개선 등의 장점으로 인해 축산업 분야에서 전 세계적으로 연구 및 응용의 핵심 주제로 떠오르고 있습니다.
최근 몇 년 동안 생물 사료 산업 사슬의 핵심 기술이 점차 확립되었고, 박테리아 배양, 사료 발효 공정, 가공 장비, 첨가제 영양 배합, 분뇨 처리 분야에서 획기적인 발전이 이루어졌습니다. 앞으로 항생제 사용 금지 및 대체 추세 속에서 생물 사료의 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 동시에 사료 산업은 발효 사료 영양에 대한 기본 데이터베이스와 이에 상응하는 효과 평가 시스템을 구축하고, 생명공학 기술을 활용한 동적 모니터링을 실시하며, 더욱 표준화된 생물 사료 생산 공정 및 관리 체계를 갖추어야 합니다.
(7) 녹색, 환경친화적, 지속가능한 개발
제14차 5개년 계획은 "녹색 발전을 촉진하고 인간과 자연의 조화로운 공존을 증진한다"는 산업 발전 계획을 다시 한번 명확히 했습니다. 국무원이 발표한 "녹색 저탄소 순환 경제 발전 시스템 구축 및 개선 가속화에 관한 지도 의견" 또한 녹색 저탄소 순환 경제 발전 시스템 구축 및 개선이 중국의 자원, 환경 및 생태 문제를 해결하는 근본적인 전략임을 지적합니다. 친환경적이고 저탄소이며 환경친화적인 사료는 사료 기업이 진정한 지속가능발전을 달성하는 중요한 수단이며, 향후 사료 산업이 지속적으로 집중해야 할 분야 중 하나입니다. 양식장의 미처리 오염원은 환경에 심각한 악영향을 미치는데, 양식장의 주요 오염원은 암모니아, 황화수소 등 유해 물질을 다량 함유한 동물 배설물입니다. 이러한 유해 물질은 생태계를 통해 물과 토양을 오염시키고 소비자 건강에도 영향을 미칠 수 있습니다. 동물의 사료 원료인 사료는 양식 오염을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 업계 선도 사료 기업들은 과학적이고 균형 잡힌 영양 배합 시스템을 적극적으로 설계하고, 식물성 에센셜 오일, 효소 제제, 미생물 제제 등을 사료에 첨가하여 소화율을 향상시킴으로써 배설물, 암모니아, 인 등 환경에 영향을 미치는 물질의 배출량을 줄이고 있습니다. 앞으로 사료 기업들은 친환경적이고 저탄소이며 비용 효율적인 균형을 찾기 위해 전문 연구팀을 구축하여 첨단 생명공학 기술을 연구 개발하는 데 더욱 매진할 것입니다. 제어.
게시 시간: 2023년 11월 10일