1. 사료산업의 경쟁 환경
국가 사료 산업 통계에 따르면, 최근 몇 년 동안 중국의 사료 생산량은 증가 추세를 보였지만, 중국 사료 산업 기업 수는 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 이는 중국 사료 산업이 조방형에서 집약형으로 점차 전환되고 있으며, 생산 기술과 제품 품질이 낮고 브랜드 인지도가 낮은 소규모 기업들이 점차 대체되고 있기 때문입니다. 또한, 경쟁 업체 및 산업 구조 조정, 인건비 및 원자재 가격 상승 등의 요인으로 사료 기업의 수익률이 하락하고 있으며, 대규모 생산 기업은 산업 경쟁 속에서 계속 운영될 수밖에 없습니다.
반면, 대규모 생산기업은 규모의 경제성을 활용하고 산업 통합의 기회를 포착하여 합병이나 새로운 생산기지를 통해 생산능력을 확대하고, 산업의 집중도와 효율성을 높이고, 중국 사료산업의 규모화와 집약화로의 점진적 전환을 촉진합니다.
2. 사료산업은 순환적, 지역적, 계절적 특성을 가지고 있습니다.
(1) 지역성
중국 사료 산업의 생산 지역은 다음과 같은 이유로 특정한 지역적 특징을 보입니다. 첫째, 중국은 국토가 넓고 지역별로 재배되는 작물 품종과 곡물 수확량에 상당한 차이가 있습니다. 북부 지역에서는 농축 사료와 혼합 사료가 차지하는 비중이 큰 반면, 남부 지역에서는 배합 사료가 주로 사용됩니다. 둘째, 사료 산업은 양식업과 밀접한 관련이 있으며, 지역별로 식습관과 품종이 다르기 때문에 사료에도 지역적 차이가 있습니다. 예를 들어, 해안 지역에서는 양식업이 주요 방식인 반면, 동북부와 서북부 지역에서는 소와 양을 사육하는 반추 동물이 더 많습니다. 셋째, 중국 사료 산업은 경쟁이 비교적 치열하며, 전체 매출 총이익률이 낮고, 원료가 복잡하고 다양하며, 원산지가 다양하고, 운송 반경이 짧습니다. 따라서 사료 산업은 대부분 "전국 공장 설립, 통일 경영, 현지 경영" 모델을 채택하고 있습니다. 요약하자면, 중국 사료 산업은 특정한 지역적 특징을 보입니다.
(2) 주기성
사료 산업에 영향을 미치는 요인은 여러 측면을 포함하며, 특히 옥수수와 대두와 같은 사료 산업의 상류 원료와 국가 축산과 밀접한 관련이 있는 사료 산업의 하류 원료가 포함됩니다. 그중에서도 상류 원료는 사료 산업에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다.
상류 부문의 옥수수, 대두 등 벌크 원자재 가격은 국내외 시장 상황, 국제 정세, 기상 요인 등의 변동에 따라 사료 산업의 원가에 영향을 미치고, 이는 사료 가격에도 영향을 미칩니다. 이는 단기적으로 사료 비용과 가격 또한 그에 따라 변동한다는 것을 의미합니다. 하류 양식업의 재고는 가축 질병 및 시장 가격 등의 요인에 영향을 받으며, 재고 및 판매량에도 일정 수준의 변동이 있어 사료 제품 수요에 일정 정도 영향을 미칩니다. 따라서 사료 산업은 단기적으로 일정한 순환적 특성을 보입니다.
하지만 국민들의 생활 수준이 지속적으로 향상됨에 따라 고품질 단백질 육류에 대한 수요 또한 꾸준히 증가하고 있으며, 사료 산업 전체는 비교적 안정적인 발전을 유지하고 있습니다. 아프리카돼지열병과 같은 하류 가축 질병으로 인해 사료 수요에 일정 변동이 있지만, 장기적으로 사료 산업 전체는 뚜렷한 주기성을 보이지 않고 있습니다. 동시에 사료 산업의 집중도는 더욱 높아졌으며, 업계 선도 기업들은 시장 수요 변화를 예의주시하고 제품 및 마케팅 전략을 적극적으로 조정하고 있어 시장 수요의 안정적인 성장에 따른 수혜를 누리고 있습니다.
(3) 계절성
중국에서는 명절, 특히 춘절, 단오절, 중추절, 국경절 등 명절 기간에는 문화적인 분위기가 강합니다. 다양한 육류에 대한 수요 또한 급증합니다. 사육 기업들은 명절 기간 동안 급증하는 수요에 대응하기 위해 미리 재고를 늘리는 경우가 많아 명절 전 사료 수요가 급증합니다. 명절 이후에는 가축, 가금류, 육류, 어류에 대한 소비자 수요가 감소하고, 양식업 전체의 실적도 상대적으로 부진하여 사료 비수기가 시작됩니다. 돼지 사료의 경우, 연말연시가 잦아 사료 수요, 생산, 판매 모두 성수기에 해당합니다.
3. 사료산업의 수급상황
국가사료산업사무국이 수년간 발표한 "중국사료산업연감"과 "국가사료산업통계"에 따르면, 2018년부터 2022년까지 중국의 산업용 사료 생산량은 2억 2,788만 톤에서 3억 223만 톤으로 증가했으며, 연평균 복합 성장률은 7.31%였습니다.
사료 종류별로는 배합사료 비중이 가장 높고 비교적 빠른 성장세를 유지하고 있습니다. 2022년 기준 배합사료 생산량은 전체 사료 생산량에서 93.09%로 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 중국 양식업의 규모화 과정과 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 대규모 양식업체는 종합 사료 원료를 직접 구매하는 경향이 있는 반면, 소규모 양식업체는 프리믹스나 농축액을 구매하여 가공하여 자체 사료를 생산함으로써 농업 비용을 절감하고 있습니다. 특히 아프리카 돼지열병 발생 이후, 양돈장의 생물학적 안전성을 더욱 확보하기 위해 양돈업체는 프리믹스와 농축액을 구매하여 현장 가공하는 방식 대신, 원스톱 방식으로 돼지 배합사료를 구매하는 경향이 있습니다.
돼지 사료와 가금 사료는 중국 사료 제품 구조의 주요 품종입니다. 국가사료산업국이 수년간 발표한 "중국 사료산업 연감"과 "국가 사료산업 통계 데이터"에 따르면, 2017년부터 2022년까지 중국의 다양한 품종별 사료 품종 생산량은 다음과 같습니다.
4. 사료산업의 기술수준 및 특성
사료 산업은 항상 현대 농업의 중요한 구성 요소였으며, 혁신을 통해 축산업 체인의 변혁과 발전을 주도해 왔습니다. 산업계, 학계, 연구계의 노력 덕분에 사료 산업은 배합사료 혁신, 정밀 영양, 항생제 대체 등의 분야에서 지속 가능한 농업 발전을 더욱 촉진해 왔습니다. 동시에, 생산 장비 및 공정의 정보화와 지능화를 촉진하여 사료 산업 체인에 디지털 기술을 접목시켰습니다.
(1) 사료 배합기술 수준
농업 현대화가 가속화되고 사료 연구가 심화됨에 따라, 사료 배합비 최적화는 사료 생산 기업의 핵심 경쟁력으로 자리 잡았습니다. 새로운 사료 원료 및 대체 원료에 대한 연구는 업계의 발전 방향으로 자리 잡았으며, 사료 배합비의 다양화와 정밀화를 촉진하고 있습니다.
사료비는 사육비의 주요 구성 요소이며, 옥수수와 대두박과 같은 벌크 원료 또한 사료비의 주요 구성 요소입니다. 옥수수와 대두박과 같은 사료 원료의 가격 변동과 대두의 주요 수입 의존도로 인해 사료비 절감을 위한 사료 원료 대체 방안을 모색하는 것이 기업의 연구 방향이 되었습니다. 사료 기업은 대체 원료의 생산 지역과 사료 기업의 지리적 이점을 기반으로 다양한 대안 솔루션을 채택할 수 있습니다. 항생제 대체 측면에서는 기술 발전으로 식물성 에센셜 오일, 프로바이오틱스, 효소 제제, 프로바이오틱스의 사용이 증가하고 있습니다. 동시에 업계 기업들은 항생제 대체 조합 방안에 대한 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 첨가제 조합을 통해 모든 측면에서 사료 영양소의 흡수를 촉진하고 우수한 대체 효과를 달성하고 있습니다.
현재 업계의 선도적인 사료기업들은 대량 원료 대체 분야에서 획기적인 발전을 이루었으며, 원료 대체를 통해 원료 가격 변동에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 항균 첨가제의 사용도 진전을 이루었지만, 최적의 사료 영양을 달성하기 위해 첨가제 조합이나 최종 사료의 조합을 조절해야 하는 문제가 여전히 있습니다.
5. 사료산업의 발전 추세
(1) 사료산업의 규모화 및 집약화와 고도화
현재 사료 산업의 경쟁은 점점 더 치열해지고 있으며, 대형 사료 가공 기업들은 사료 배합 연구 개발, 원료 조달 비용 관리, 사료 제품 품질 관리, 판매 및 브랜드 시스템 구축, 그리고 후속 서비스 분야에서 상당한 경쟁 우위를 보이고 있습니다. 2020년 7월, 방역법 전면 시행과 옥수수, 대두박 등 대형 사료 원료 가격의 지속적인 상승은 중소 사료 가공 기업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 업계 전체의 총이익률이 감소하면서 중소 사료 기업의 생존 공간이 지속적으로 위축되고 있습니다. 중소 사료 가공 기업은 점차 시장에서 퇴출될 것이며, 대형 기업이 점점 더 많은 시장 공간을 차지하게 될 것입니다.
(2) 지속적인 공식 최적화
업계 내 원료 기능에 대한 인식이 높아지고 하류 육종 데이터베이스가 지속적으로 개선됨에 따라 사료 기업 배합비의 정확성과 맞춤화 또한 꾸준히 향상되고 있습니다. 이와 동시에, 사회·경제적 환경과 소비자들의 증가하는 수요는 사료 기업들이 배합비 개발 시 저탄소 환경 보호, 육질 향상, 그리고 기능성 보조 원료의 사용을 더욱 적극적으로 고려하도록 끊임없이 압박하고 있습니다. 저단백 사료, 기능성 사료 등 다양한 사료 제품들이 시장에 끊임없이 출시되고 있으며, 배합비의 지속적인 최적화는 사료 산업의 미래 발전 방향을 제시합니다.
(3) 사료원료의 보증능력 향상 및 사료비 통제
산업용 사료 원료는 주로 에너지 원료인 옥수수와 단백질 원료인 대두박으로 구성됩니다. 최근 몇 년간 중국의 재배 산업 구조가 점진적으로 조정되어 사료 원료의 자급률이 어느 정도 향상되었습니다. 그러나 중국의 단백질 사료 원료는 여전히 수입에 의존하고 있으며, 국제 정세의 불확실성은 사료 산업의 원료 확보 능력에 대한 요구를 더욱 높이고 있습니다. 사료 원료 확보 능력 향상은 사료 가격과 품질을 안정시키기 위한 불가피한 선택입니다.
사료 산업은 중국 재배 산업의 구조 조정을 촉진하고 자급률을 적정 수준으로 향상시키는 동시에, 단백질 사료 원료의 수입 품종 및 공급원의 다변화를 추진하고 있습니다. "일대일로" 연선 국가 및 기타 국가의 공급 잠재력을 적극적으로 탐색하여 공급 비축량을 확보하고, 계란 흰자 사료 원료 수급 상황에 대한 모니터링, 평가 및 조기 경보를 강화하며, 관세, 쿼터 조정 등의 메커니즘을 활용하여 원료 수입 속도를 파악하고 있습니다. 이와 동시에, 국내 신품종 사료 영양의 보급 및 활용을 지속적으로 강화하고, 사료 배합비 중 단백질 원료 첨가 비율 감소를 추진할 것입니다. 원료 대체 기술 보유량을 강화하고, 사료 품질 확보를 기반으로 밀, 보리 등의 원료 대체를 추진할 것입니다. 사료 산업은 전통적인 대량 원료 외에도 고구마, 카사바 등의 작물과 과일, 채소, 찌꺼기, 기본 재료 등의 농업 부산물의 탈수 및 건조를 지원하는 등 농업 및 부업 자원의 사료 활용 잠재력을 지속적으로 활용하고 있습니다. 유지 종자 가공 부산물에 대한 생물학적 발효 및 물리적 해독을 통해 농업 및 부업 자원의 항영양소 물질 함량을 지속적으로 감소시키고 단백질 품질을 개선하여 산업 생산에 편리한 사료 원료로 전환함으로써 사료 원료의 보장 능력을 전면적으로 향상시킵니다.
(4) '제품+서비스'가 사료기업의 핵심경쟁력 중 하나가 될 것
최근 몇 년 동안 사료 산업의 하류 양식업 구조는 끊임없이 변화해 왔으며, 일부 방목형 농장과 소규모 양식 기업들은 점차 중소 규모의 현대식 가족 농장으로 전환하거나 시장에서 철수하고 있습니다. 사료 산업의 하류는 규모화 추세를 보이고 있으며, 현대식 가족 농장을 포함한 대규모 양식장의 시장 점유율이 점차 확대되고 있습니다. "제품+서비스"는 기업이 고객의 요구에 맞춰 맞춤형 제품을 전문적으로 제조하고 제공하는 것을 의미합니다. 하류 양식업의 집중도가 높아짐에 따라, 맞춤형 모델은 하류 대규모 양식 고객을 유치하는 중요한 수단이 되었습니다.
서비스 과정에서 사료 기업은 고객의 하드웨어 시설, 돼지 무리 유전자, 그리고 건강 상태에 따라 영양의 지속적인 조정 및 최적화, 그리고 현장 관리를 포함하는 고유한 제품 서비스 계획을 수립합니다. 사료 제품 자체뿐만 아니라, 하위 사육 고객이 소프트웨어와 하드웨어를 기반으로 전반적인 전환을 통해 사료 공급, 방역, 번식, 소독, 건강 관리, 질병 예방 및 관리, 그리고 하수 처리 단계의 업그레이드를 달성할 수 있도록 관련 교육, 교육 및 컨설팅도 함께 제공되어야 합니다.
앞으로 사료 회사들은 다양한 사용자의 니즈와 시대적 어려움에 맞춰 역동적인 솔루션을 제공할 것입니다. 동시에 기업들은 사용자 데이터를 활용하여 자체 데이터베이스를 구축하고, 영양 성분, 사료 효과, 사육 환경 등의 정보를 수집하며, 농가의 선호도와 실제 니즈를 더욱 정확하게 분석하고, 사료 기업의 고객 충성도를 높일 것입니다.
(5) 고품질 하류단백질 및 기능성 가축·가금류 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
중국 주민의 생활 수준이 향상됨에 따라 소고기, 양고기, 생선 및 새우, 살코기 등 고품질 단백질과 기능성 축산 및 가금류 제품에 대한 수요가 매년 증가하고 있습니다. 보고 기간 동안 중국의 반추동물 사료 및 수산 사료 생산량은 지속적으로 증가하여 높은 성장률을 유지했습니다.
(6) 생물사료는 중국의 전략적 신흥산업 중 하나이다.
생물 사료는 중국의 전략적 신흥 산업 중 하나입니다. 생물 사료는 발효 공학, 효소 공학, 단백질 공학 등 생명공학 기술을 사료 원료 및 첨가제에 적용하여 개발된 사료 제품으로, 발효 사료, 효소 사료, 생물 사료 첨가제 등이 포함됩니다. 현재 사료 산업은 전통적인 사료 원료의 높은 가격과 아프리카돼지열병을 비롯한 질병의 정상화로 종합적인 방역 조치가 필요한 시기에 접어들었습니다. 사료 및 하류 양식 산업이 직면한 압력과 과제는 날로 커지고 있습니다. 생물 발효 사료는 사료 자원 개발 촉진, 사료 및 축산물 안전성 확보, 생태 환경 개선 등의 장점을 바탕으로 축산 분야에서 세계적인 연구 및 응용 분야로 자리 잡았습니다.
최근 몇 년간 생물 사료 산업 체인의 핵심 기술이 점차 확립되고 있으며, 박테리아 육종, 사료 발효 공정, 가공 장비, 첨가 영양 배합, 분뇨 처리 분야에서 획기적인 발전이 이루어졌습니다. 앞으로 항생제 금지 및 대체 정책의 영향으로 생물 사료의 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 사료 산업은 발효 사료 영양에 대한 기본 데이터베이스 구축 및 이에 따른 효능 평가 시스템 구축, 생명공학을 활용한 동적 모니터링, 그리고 더욱 표준화된 생물 사료 생산 공정 및 프로세스를 갖추어야 합니다.
(7) 녹색, 환경친화적, 지속가능한 발전
"제14차 5개년 계획"은 "녹색 발전을 촉진하고 인간과 자연의 조화로운 공존을 촉진"하는 산업 발전 계획을 다시 한번 명확히 했습니다. 국무원이 발표한 "녹색 저탄소 순환 개발 경제 체계 구축 및 개선 가속화에 관한 지도 의견" 또한 녹색 저탄소 순환 개발 경제 체계 구축 및 개선이 중국의 자원, 환경 및 생태 문제를 해결하는 기본 전략이라고 지적했습니다. 녹색, 저탄소, 친환경은 사료 기업이 진정으로 지속 가능한 발전을 이루는 데 중요한 수단이며, 사료 산업이 앞으로도 지속적으로 집중해야 할 분야 중 하나입니다. 양식장의 미처리 오염원은 환경에 부정적인 영향을 미치며, 양식장 오염의 주요 원인은 암모니아와 황화수소와 같은 유해 물질을 다량 함유한 동물 배설물입니다. 이러한 유해 물질은 생태계를 통해 물과 토양을 오염시키고 소비자 건강에도 영향을 미칠 수 있습니다. 동물 사료의 공급원인 사료는 양식장 오염을 줄이는 데 중요한 요소입니다. 업계를 선도하는 사료 기업들은 과학적이고 균형 잡힌 영양 매칭 시스템을 적극적으로 설계하고, 식물성 에센셜 오일, 효소 제제, 미생태학적 제제를 사료에 첨가하여 소화율을 향상시킴으로써 분변, 암모니아, 인과 같이 환경에 영향을 미치는 물질의 배출을 줄입니다. 앞으로도 사료 기업들은 전문 연구팀을 구성하여 최첨단 생명공학을 연구 개발하고 녹색, 저탄소 및 비용 관리.
게시 시간: 2023년 11월 10일